AI基建帶動「隱形剛需」 存儲電力設備供應趨緊
2026-06-24
人工智能熱潮正由大模型與高端晶片延伸至更廣泛的算力基礎設施，存儲晶片、電力設備、冷卻系統及光纖電纜等「幕後」環節需求急升，牽動全球供應鏈新變化。
近期全球存儲晶片價格上漲，影響已傳導至U盤、SD卡等消費電子產品。韓聯社報道，2026年全球記憶體晶片市場規模預計按年擴大逾四倍；花旗銀行分析指記憶體供應緊張或持續至2027年。美國勞工統計局數據顯示，5月當地「電腦軟件及配件」價格按年升14.5%，U盤等存儲產品為主要推動因素。
電力設備方面，數據中心耗電量大且要求供電穩定，帶動燃氣輪機、變壓器及儲能設施需求。路透社引述西門子稱，大型科企加大AI投資正推高電力設備需求；摩根士丹利報告顯示電力變壓器交貨周期大幅延長，全球供應鏈承壓。彭博新能源財經指出，儲能設備已由備用電源轉為緩解數據中心接網壓力的重要設施。
冷卻設備需求同步升溫。路透社引述摩根大通預測，全球AI伺服器液冷系統市場規模將由2025年的89億美元增至2026年逾170億美元。光纖光纜方面，美國消費者新聞與商業頻道報道，Meta正為其數據中心採購光纖；康寧等企業將推出相關連接產品。基礎材料領域，標普全球研究預計，受AI及數據中心帶動，全球銅需求到2040年將較2025年增長約50%。
復旦大學教授劉志闊指出，AI從技術研發走向實際應用，對算力基礎設施要求已轉向穩定、持續及低成本運行。廈門大學教授林伯強表示，數據中心不僅需穩定供電，未來將更多與清潔能源及儲能系統結合。
分析認為，不同國家以差異化方式嵌入AI產業鏈，中國在光通信模塊及電源設備等環節佔比較高，韓國存儲晶片企業表現突出，形成高度複雜的全球分工。麥肯錫估算，全球數據中心建設支出至2030年可達數萬億美元。業界呼籲警惕短期熱度過快累積，應將支持重點放在長期能力建設，推動算力、應用與產業需求更好匹配。
